Priradenie aktivít k cieľom

Udržiavanie aktivít spojených s cieľmi je nevyhnutné pre štruktúrované sledovanie pokroku. V Beenii môžete priradiť aktivity k cieľom priamo z pohľadu cieľa, z vnútra samotnej činnosti, alebo dokonca automaticky prostredníctvom integrácie HubSpot. To zaisťuje, že každá úloha, ktorú dokončíte, prispieva k širšiemu obrazu.

Kde spojiť aktivity s cieľmi

Aktivity môžete priradiť k cieľom tromi spôsobmi:

1️⃣ Z pohľadu cieľa - To vám umožní prepojiť viacero aktivít s cieľom bez toho, aby ste sa pohybovali ďalej.

2️⃣ Z detailu aktivity Ak pracujete na konkrétnej úlohe, môžete ju priradiť k cieľu priamo z nastavení aktivity.

3️⃣ Automaticky cez HubSpot - Vďaka integrácii Beenia-HubSpot je možné aktivity a ciele vytvárať a priradiť automaticky na základe vopred definovaných podmienok.

Priraďovanie aktivít k cieľom z cieľového zobrazenia

Ak chcete prepojiť aktivity s cieľom bez prepnutia na sekciu aktivít:

1️⃣ Prejdite na Ciele sekcia v Beenii.

2️⃣ Otvorte cieľ ktorým chcete priradiť aktivity.

3️⃣ Prejdite nadol na Aktivity časť v rámci cieľa.

4️⃣ Kliknite „Pridať aktivitu“ a vyberte existujúcu aktivitu alebo vytvorte novú.

5️⃣ Vybraná aktivita je teraz prepojená s cieľom a jej priebeh automaticky prispeje k sledovaniu cieľa.

Táto metóda je ideálna na efektívne nastavenie cieľových štruktúr bez prepínania medzi viacerými zobrazeniami.

Priraďovanie cieľov činnostiam z detailu činnosti

Ak pracujete na činnosti a potrebujete ju pripojiť k cieľu:

1️⃣ Otvorte stránka s podrobnosťami o aktivite.

2️⃣ Kliknite na trojbodkové menu v pravom hornom rohu.

3️⃣ Vyberte „Priraďte k cieľu“ z rozbaľovacej ponuky.

4️⃣ Vyberte príslušný cieľ zo zoznamu.

5️⃣ Aktivita bude teraz sledovaná v rámci tohto cieľa.

Automatizácia priradenia aktivít pomocou pravidiel

Beenia tiež umožňuje prispôsobenie založené na pravidlách, takže aktivity môžu byť automaticky priradené k cieľom:

✅ Prejdite na nastavenia cieľa a kliknite na „Nastavenie pravidiel“.

✅ Vyberte „Pridajte aktivity iba podľa pravidla“ alebo „Synchronizácia — Pridanie a odstránenie aktivity podľa pravidla“.

✅ Definujte podmienky na základe vlastných polí, značiek alebo typov aktivít.

✅ Po nakonfigurovaní Beenia automaticky priradí príslušné úlohy cieľu.

Automatizácia priradenia cieľov a aktivít pomocou HubSpot

S Integrácia HubSpot, Beenia vám umožňuje automatizovať aktivitu a tvorbu cieľov:

✅ V HubSpot, nastavte automatizačný pracovný postup.

✅ Vyberte Beenia ako nástroj na integráciu.

✅ Vyberte, či chcete vytvoriť cieľ alebo činnosť v Beenii.

✅ Definujte podmienky, za ktorých by sa mali činnosti vytvárať a priraďovať k cieľom.

✅ Po nastavení bude Beenia automaticky generovať aktivity a viazať ich s relevantnými cieľmi na základe vašich spúšťačov pracovného toku.

Prečo spájať aktivity s cieľmi?

✔ Sledujte prácu, ktorá priamo ovplyvňuje vaše ciele.

✔ Zabezpečte, aby každá úloha prispievala k merateľnému pokroku.

✔ Automatizujte organizáciu a eliminujte manuálne sledovanie.

Efektívnym prepojením aktivít s cieľmi vám Beenia pomáha vytvoriť štruktúrovaný, cieľovo orientovaný pracovný postupzabezpečenie toho, aby každé úsilie bolo v súlade so strategickými prioritami.