Priradenie aktivít k cieľom

Udržiavanie prepojenia aktivít s cieľmi je kľúčové pre štruktúrované sledovanie pokroku.

‍
V Beenii môžete aktivity priraďovať k cieľom priamo z náhľadu cieľa, z detailu aktivity alebo dokonca automaticky prostredníctvom integrácie s HubSpotom. To zabezpečí, že každá dokončená úloha prispeje k dosiahnutiu väčšieho celku.

‍Kde prepájať aktivity s cieľmi

‍
Aktivity môžete priraďovať k cieľom tromi spôsobmi:

1️⃣ Z náhľadu cieľa – umožňuje prepojiť viacero aktivít s cieľom bez nutnosti prepínania zobrazenia.

2️⃣ Z detailu aktivity – ak pracujete na konkrétnej úlohe, môžete ju priradiť k cieľu priamo v nastaveniach aktivity.

3️⃣ Automaticky cez HubSpot – vďaka integrácii Beenie s HubSpotom môžu byť aktivity a ciele vytvárané a priraďované automaticky na základe vopred definovaných podmienok.

‍

Priraďovanie aktivít k cieľom z náhľadu cieľa

‍
Ak chcete pripojiť aktivity k cieľu bez prepínania do sekcie aktivít:

1️⃣ Prejdite do sekcie Ciele v Beenii.

2️⃣ Otvorte cieľ, ku ktorému chcete priradiť aktivity.

3️⃣ Posuňte sa nadol do časti Aktivity v rámci cieľa.

4️⃣ Kliknite na Pridať aktivitu a vyberte existujúcu aktivitu alebo vytvorte novú.

5️⃣ Vybraná aktivita bude teraz prepojená s cieľom a jej pokrok sa bude automaticky započítavať do sledovania cieľa.

Tento spôsob je ideálny na efektívne nastavovanie štruktúry cieľov bez potreby neustáleho prepínania zobrazení.

‍

Priraďovanie cieľov k aktivitám z detailu aktivity

‍
Ak pracujete na aktivite a chcete ju pripojiť k cieľu:

1️⃣ Otvorte detail aktivity.

2️⃣ Kliknite na ikonu troch bodiek v pravom hornom rohu.

3️⃣ Vyberte možnosť Priradiť k cieľu z rozbaľovacieho menu.

4️⃣ Vyberte relevantný cieľ zo zoznamu.

5️⃣ Aktivita sa týmto začne sledovať ako súčasť daného cieľa.

Automatické priraďovanie aktivít pomocou pravidiel

‍
Beenia taktiež umožňuje pravidlové priraďovanie, aby sa aktivity automaticky priraďovali k cieľom:

✅ Prejdite do nastavení cieľa a kliknite na Nastaviť pravidlá.

✅ Vyberte možnosť Pridávať aktivity len podľa pravidiel alebo Synchronizovať – Pridávať a odoberať aktivity podľa pravidiel.

✅ Definujte podmienky na základe vlastných polí, značiek (tags) alebo typov aktivít.

✅ Po nastavení Beenia automaticky priradí relevantné úlohy k danému cieľu.

Automatizácia vytvárania a priraďovania cieľov a aktivít pomocou HubSpotu

‍
Vďaka integrácii s HubSpotom Beenia umožňuje automatizáciu vytvárania cieľov a aktivít:

✅ V HubSpote nastavte automatizačný workflow.

✅ Ako integračný nástroj vyberte Beenia.

✅ Vyberte, či chcete v Beenii vytvoriť cieľ alebo aktivitu.

✅ Definujte podmienky, na základe ktorých sa majú aktivity vytvárať a priraďovať k cieľom.

✅ Po nastavení Beenia automaticky vygeneruje aktivity a prepojí ich s príslušnými cieľmi na základe spúšťačov vášho workflowu.

Prečo prepájať aktivity s cieľmi?

‍
✔ Sledujete prácu, ktorá priamo ovplyvňuje vaše ciele.
✔ Zabezpečíte, že každá úloha prispeje k merateľnému pokroku.
✔ Automatizujete organizáciu a odstránite potrebu manuálneho sledovania.

‍

Efektívnym prepájaním aktivít s cieľmi vám Beenia pomáha vytvárať štruktúrovaný, cieľovo orientovaný pracovný tok a zabezpečuje, že každé vaše úsilie je v súlade so strategickými prioritami.

‍