Integrácia Hubspot-Beenia pre sledovanie cieľov

Sledovanie cieľov je ľahké.

HubSpot je jedným z popredných CRM systémov na svete. Beenia je systém spolupráce pre tímy so zameraním na urýchlenie rastu.

Integráciou Beenia s HubSpot môžete použiť údaje HubSpot na sledovanie cieľov v Beenii v reálnom čase a viazať ciele s vašimi aktivitami. Viazaním aktivít s cieľmi uvidíte nielen to, ako napredujete v oblasti dosiahnutia cieľov, ale tiež uvidíte, ktoré aktivity posúvajú vaše ciele dopredu.

‍

Ako to funguje?

‍

1. Aktivujte integráciu HubSpot

‍

Prejdite na nastavenia svojho projektu v Beenii a aktivujte integráciu HubSpot. K každému projektu môžete pripojiť jeden účet HubSpot.

2. Vytvárajte ciele a podciele v Beenii

‍

V Beenii môžete vytvárať ciele a čiastkové ciele. Ak chcete vytvoriť cieľ, prejdite do sekcie ciele vo vašom projekte Beenia a kliknite na Vytvoriť cieľ. Dajte svojmu cieľu názov, termín, metriku a cieľovú hodnotu.

3. Vyberte zdroj údajov na sledovanie pokroku cieľa

‍

Sledujte svoje ciele v reálnom čase pomocou údajov z HubSpot. V nastaveniach cieľa kliknite na „použiť externý zdroj“ a vyberte, ktorý typ údajov HubSpot chcete pripojiť k svojmu cieľu.

V súčasnosti si môžete vybrať údaje zo zoznamov kontaktov alebo fáz transakcie. Do ďalšieho poľa pridajte ID zoznamu alebo ID fázy dohody.

‍

Ak chcete získať ID fázy dohody, prejdite do časti Nastavenia HubSpot > objekty > ponuky a potrubia. Potom umiestnite kurzor myši na fázu záujmu a skopírujte interné ID.

‍

Ak chcete získať ID zoznamu kontaktov, prejdite na zoznamy a otvorte podrobnosti zoznamu.

‍

Teraz budete môcť aktualizovať svoje ciele Beenia a stiahnuť aktuálne údaje z HubSpot kliknutím na ikonu obnovenia.

‍

4. Vytvárajte aktivity a viažte ich s cieľmi

‍

Vytvorte aktivity vo svojom projekte Beenia a viažte ich so svojimi cieľmi. V sekcii ciele uvidíte, ktoré aktivity majú riadiť ktorý cieľ.