HubSpot ist eines der führenden CRM-Systeme der Welt. Beenia ist ein Kollaborationssystem für Teams, deren Schwerpunkt auf der Wachstumsbeschleunigung liegt.
Durch die Integration von Beenia in HubSpot können Sie HubSpot-Daten verwenden, um Ziele in Beenia in Echtzeit zu verfolgen und Ziele mit Ihren Aktivitäten zu verknüpfen. Indem Sie Aktivitäten an Ziele binden, werden Sie nicht nur sehen, wie Sie in Bezug auf die Zielerreichung vorankommen, sondern Sie werden auch sehen, welche Aktivitäten Ihre Ziele voranbringen.
Navigiere zu den Einstellungen deines Projekts in Beenia und aktiviere die HubSpot-Integration. Sie können mit jedem Projekt ein HubSpot-Konto verbinden.
In Beenia kannst du Ziele und Unterziele erstellen. Um ein Ziel zu erstellen, navigiere zum Abschnitt Ziele in deinem Beenia-Projekt und klicke auf Ziel erstellen. Geben Sie Ihrem Ziel einen Titel, eine Frist, eine Kennzahl und einen Zielwert.
Verfolgen Sie Ihre Ziele in Echtzeit mithilfe von Daten von HubSpot. Klicken Sie in den Zieleinstellungen auf „Externe Quelle verwenden“ und wählen Sie aus, welche Art von HubSpot-Daten Sie mit Ihrem Ziel verbinden möchten.
Derzeit können Sie Daten aus Kontaktlisten oder Geschäftsphasen auswählen. Fügen Sie die Listen-ID oder die Geschäftsphasen-ID in das nächste Feld ein.
Um die ID einer Deal-Phase abzurufen, navigieren Sie zu HubSpot-Einstellungen > Objekte > Deals und Pipelines. Bewegen Sie dann den Mauszeiger über die Phase, für die Sie sich interessieren, und kopieren Sie die interne ID.
Um die ID einer Kontaktliste zu erhalten, navigieren Sie zu Listen und öffnen Sie die Listendetails.
Sie können jetzt Ihre Beenia-Ziele aktualisieren und aktuelle Daten von HubSpot abrufen, indem Sie auf das Aktualisierungssymbol klicken.
Erstelle Aktivitäten in deinem Beenia-Projekt und verbinde sie mit deinen Zielen. Im Abschnitt „Ziele“ siehst du, welche Aktivitäten zu welchem Ziel beitragen sollen.
