Integrácia HubSpot

Integrácia HubSpot s Beenia zjednodušuje sledovanie cieľov, správu aktivít a automatizáciu pracovných postupov, čo umožňuje vášmu tímu zamerať sa na urýchlenie rastu. Táto integrácia spája popredný CRM systém HubSpot s platformou spolupráce spoločnosti Beenia, čo umožňuje bezproblémovú synchronizáciu pre efektívne a strategické riadenie práce. Sledujte ciele v reálnom čase, viažte aktivity priamo s cieľmi a pochopte, čo vedie k vášmu úspechu.

Pripojte Beenia k HubSpot

Ak chcete začať, uistite sa, že máte aktívny účet HubSpot. Potom ho pripojte k Beenia podľa týchto krokov:

1. Prejdite na palubná doska vášho pracovného priestoru v Beenii.
2. Kliknutím na ikonku ozubeného kolesa v pravom hornom rohu otvoríte Nastavenia menu.
3. Prejsť na Integrácie kartu, nájdite HubSpot v zozname a zapnite integráciu.
4. Po výzve sa prihláste do svojho účtu HubSpot a udelte potrebné povolenia na dokončenie pripojenia.

Na pracovný priestor Beenia môžete pripojiť jeden účet HubSpot. Táto integrácia vytvára základ pre sledovanie cieľov v reálnom čase a bezproblémovú spoluprácu.

Vytvorte ciele a podciele v Beenii

V spoločnosti Beenia pomáhajú ciele a čiastkové ciele štruktúrovať vašu prácu a zosúladiť váš tím.

1. Prejdite na Ciele časť vo vašom pracovnom priestore Beenia.
2. Kliknite na Vytvoriť cieľ a uveďte názov, termín, metriku a cieľovú hodnotu.
3. Použite čiastkové ciele na rozdelenie väčších cieľov na vykonateľné kroky pre lepšiu organizáciu a zameranie.

Použite údaje HubSpot na sledovanie cieľov

Vďaka integrácii HubSpot môžete sledovať priebeh cieľa v reálnom čase:

1. V Nastavenia cieľa, vyberte možnosť „Použiť externý zdroj“ na pripojenie údajov HubSpot k vášmu cieľu.
2. Vyberte typ údajov HubSpot, napríklad zoznamy kontaktov alebo fázy obchodovania.
3. Získajte príslušné ID:

• Pre fázy obchodovania, prejdite na nastavenia HubSpot > objekty > ponuky a potrubia. Umiestnite kurzor myši na požadovanú fázu a skopírujte interné ID.
• Pre zoznamy kontaktov, prejdite na zoznamy, otvorte podrobnosti zoznamu a skopírujte ID zoznamu.

Pridajte ID do nastavení cieľa v Beenii. Kliknutím na ikonu obnovovania získate údaje v reálnom čase z HubSpot, čím sa zabezpečí, že vaše ciele zostanú aktuálne a presné.

Vytvárajte aktivity a spájajte ich s cieľmi

V Beenii sú aktivity vykonateľnými krokmi viazanými s vašimi cieľmi:

1. Vytvárajte aktivity vo svojom pracovnom priestore Beenia.
2. Prepojte tieto aktivity s konkrétnymi cieľmi, a to buď manuálne, alebo prostredníctvom zosúladenia založeného na pravidlách.
3. Pomocou sekcie Ciele môžete sledovať, ktoré činnosti poháňajú pokrok.

Odomknite efektivitu s Beenia a HubSpot

Integráciou Beenia s HubSpot vytvoríte zefektívnený systém na správu cieľov, aktivít a výsledkov. Toto pripojenie zaisťuje, že váš tím zostane sústredený, vaše údaje zostanú aktuálne a vaše pracovné postupy sú optimalizované pre úspech.

Zjednodušte svoju cestu rastu pomocou spoločných spoločností Beenia a HubSpot — zosúladte svoju stratégiu, ušetrite čas a dosiahnite viac.

‍