Integrácia HubSpot

Integrácia HubSpot s Beeniou zjednodušuje sledovanie cieľov, správu aktivít a automatizáciu pracovných procesov, vďaka čomu sa váš tím môže sústrediť na akceleráciu rastu. Toto prepojenie spája popredný CRM systém HubSpot s kolaboračnou platformou Beenia, čím umožňuje plynulú synchronizáciu pre efektívne a strategické riadenie práce. Sledujte ciele v reálnom čase, prepájajte aktivity s cieľmi a pochopte, čo poháňa váš úspech.

Prepojenie Beenie s HubSpotom

Na začiatok sa uistite, že máte aktívny účet HubSpot. Potom ho prepojte s Beeniou nasledovne:

• Prejdite na dashboard svojho pracovného priestoru v Beenii.
• Kliknite na ikonu ozubeného kolesa v pravom hornom rohu a otvorte Nastavenia.
• Prejdite do záložky Integrácie, vyhľadajte HubSpot v zozname a aktivujte integráciu.
• Prihláste sa do svojho účtu HubSpot a udeľte potrebné povolenia na dokončenie prepojenia.

Na jeden pracovný priestor v Beenii môžete pripojiť jeden účet HubSpot. Táto integrácia vytvára základ pre sledovanie cieľov v reálnom čase a efektívnu spoluprácu.

Vytváranie cieľov a podcieľov v Beenia

V Beenii vám ciele a podciele pomôžu štruktúrovať prácu a zosúladiť tím:

• Prejdite do sekcie Ciele vo svojom pracovnom priestore.
• Kliknite na Vytvoriť cieľ a vyplňte názov, termín splnenia, metriku a cieľovú hodnotu.
• Použite podciele na rozdelenie väčších cieľov na menšie, konkrétne kroky pre lepšiu organizáciu a sústredenie.

Používanie HubSpot dát na sledovanie cieľov

Vďaka integrácii s HubSpot môžete sledovať pokrok cieľov v reálnom čase:

• V Nastaveniach cieľa vyberte možnosť Použiť externý zdroj na prepojenie s HubSpot údajmi.
• Zvoľte typ údajov z HubSpot, napríklad zoznam kontaktov alebo pipeline.
• Získajte relevantné ID:
  • Pre štádium obchodov prejdite do HubSpot nastavení > objekty > obchody a pipeline. Umiestnite kurzor na požadované štádium a skopírujte interné ID.
  • Pre zoznam kontaktov prejdite do Zoznamov, otvorte podrobnosti zoznamu a skopírujte ID zoznamu.
• Pridajte ID do nastavení cieľa v Beenia. Kliknite na ikonu obnovenia, aby ste získali aktuálne údaje z HubSpot a zabezpečili presnosť sledovania cieľov.

Vytváranie aktivít a ich prepojenie s cieľmi

V Beenii sú aktivity konkrétnymi krokmi vedúcimi k splneniu cieľov:

• Vytvorte aktivity vo svojom pracovnom priestore v Beenii.
• Priraďte tieto aktivity k konkrétnym cieľom, manuálne alebo pomocou pravidiel.
• V sekcii Ciele sledujte, ktoré aktivity prispievajú k pokroku.

Zvýšte efektivitu s Beeniou a HubSpotom

Prepojením Beenie s HubSpotom vytvoríte prehľadný systém na riadenie cieľov, aktivít a výsledkov. Táto integrácia zabezpečí, že váš tím zostane sústredený, dáta budú vždy aktuálne a pracovné procesy budú optimalizované pre úspech.

Zjednodušte svoju cestu k rastu s Beeniou a HubSpotom – zosúlaďte stratégiu, ušetrite čas a dosiahnite viac. 🚀