Aktualizácia pokroku v cieľoch

Sledovanie pokroku v cieľoch je nevyhnutné na udržanie sústredenia a zabezpečenie toho, aby váš tím zostal na správnej ceste. V Beenii môžete manuálne aktualizovať ciele alebo automatizovať sledovanie pokroku pomocou zdrojov údajov v reálnom čase, ako je HubSpot. Tu je návod, ako to urobiť efektívne.

Manuálna aktualizácia postupu cieľa

Ak je priebeh vášho cieľa založený na internom sledovaní, môžete ho aktualizovať manuálne:

1. Prejdite na Ciele vo vašom pracovnom priestore.
2. Kliknite na cieľ, ktorý chcete aktualizovať.
3. Upravte riadok progresu nastavením nového percenta.

Táto metóda je užitočná, keď sú ciele založené na kvalitatívnych míľnikoch.

Automatizácia cieľového pokroku pomocou zdrojov údajov

Pre efektívnejší proces sledovania vám Beenia umožňuje prepojiť ciele k externým zdrojom údajov ako HubSpot nebo Google Sheets.

1. Otvorte cieľ a prejdite na Nastavenia cieľa.
2. Kliknite „Použiť externý zdroj“ a vyberte typ údajov (napr. zoznamy kontaktov HubSpot alebo fázy obchodovania).
3. Zadajte ID zdroja údajov a prepojte ho s Beeniou.
4. Povolte automatické aktualizácie, vďaka čomu budete udržiavať pokrok v súlade s metrikami v reálnom čase.

Po pripojení Beenia automaticky vytiahne aktualizované údaje a udrží vaše ciele aktuálne bez manuálneho zadávania.

Sledovanie pokroku s aktivitami

Ciele v Beenii sú úzko propojené s aktivitami. Po dokončení úloh sa priebeh automaticky aktualizuje:

✔ Párovanie založené na pravidlách Spája aktivity s cieľmi.

✔ Štatistika aktivít zobraziť dokončené verzus čakajúce úlohy.

✔ Prístrojové panely cieľov zobrazují celkový pokrok v reálnom čase.

To zaisťuje, že vaše ciele odrážajú skutočnú prácu, ktorá sa vykonáva, čo vám umožní robiť informované rozhodnutia na základe údajov.

Udržajte jasný smer a upravujte ho podľa potreby

Pravidelná aktualizácia vašich cieľov pomáha vášmu tímu:

🚀 Zostať v súlade s prioritami.

🔍 Identifikovať prekážky na cestách včas.

✅ Oslavovať pokrok a úspechy.

‍

Vďaka automatizovanému sledovaniu Beenie ušetríte čas, eliminujete manuálne aktualizácie a vždy máte jasný prehľad o tom, kde stojíte.